Finansal İstikrar Komitesi toplandı... ‘Türkiye şoklara karşı dirençli’
Sonraki Haber ›
Borsada 4.89’luk yükseliş
Uluslararası piyasalardan 1.8 milyar dolarlık finansman teklifi... Emlak Konut’a talep yağmuru
Emlak Konut GYO’nun ilk uluslararası sukuk ihracı 650 milyon dolarla tamamlandı. Talep ise 1 milyar 850 milyon dolara ulaştı. Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonuç, Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni ortaya koydu.
TÜRKİYE’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirilen ihraç, Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3.8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan işlem kapsamında, 100’e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.
KÖRFEZ VE İNGİLTERE İLK SIRADA YER ALDI
İhraca Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Ortadoğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya, kalan bölümü ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.
Yüzde 7.75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiğini ortaya koyarken, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de güçlendirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, “Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonuç, yatırımcıların hem şirketin güçlü finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi, şirketin finansal performansına ve geleceğe yönelik büyüme stratejilerine duyulan güvenin önemli bir göstergesi” denildi.
Uluslararası sukuk ihracında Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC üstlenirken; Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. ise Müşterek Lider Düzenleyici olarak görev aldı.
GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ REFERANS NİTELİĞİNDE
Yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen işlem, Emlak Konut’un uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği güçlü işbirliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini ortaya koyarken, şirketin gelecekte gerçekleştireceği uluslararası finansman işlemleri açısından da önemli bir referans niteliği taşıyor” ifadelerine yer verildi.
200 MİLYAR TL’Yİ AŞAN AKTİF DEĞER
“200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla Emlak Konut, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği kurumlar arasındaki yerini güçlendirdi” denilen açıklamada, “Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdürecek” ifadelerine yer verildi.
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
