Fitch'ten THY yorumu: Latin Amerika ve İspanya ağı genişleyecek
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yayınladığı notta Türk Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu şirketi Air Europa'da azınlık hissesi satın alarak Latin Amerika ve İspanya ağını genişletmeyi hedeflediğini belirtti.
Fitch Ratings'e göre, 300 milyon Euro değerindeki bu anlaşma, THY'nin hızlı büyüyen Latin Amerika/Avrupa rotalarına erişimini güçlendirecek. İspanya merkezli Air Europa'nın Madrid-Barajas Havalimanı'ndaki önemli konumundan faydalanacak olan THY, özellikle Güney Amerika güzergahlarındaki varlığını artıracak.
İşlem, düzenleyici onaylara tabi olarak 6 ila 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Fitch'in değerlendirmesinde şöyle denildi:
"Türk Hava Yolları'nın güçlü nakit pozisyonu (2025 Haziran sonu itibarıyla 2,5 milyar ABD doları hazır nakit ve 4,1 milyar ABD doları Fitch'e göre düzeltilmiş nakit eşdeğeri) sayesinde finansman tamamen nakit ile karşılanacak ve bu durum kaldıraç oranları üzerinde bir etki yaratmayacak. Uluslararası Hava Yolları Grubu'nun (IAG) daha önceki Air Europa alım girişiminin antitröst endişeleri nedeniyle başarısız olması göz önüne alındığında, THY'nin bu görece küçük hisse alımının onaylanma olasılığı yüksek görülüyor. Bu satın alma, Avrupa'daki büyük taşıyıcılar arasında azınlık hisse edinme veya benzeri stratejik satın almaların devam eden trendini yansıtıyor."
KAP'A BİLDİRİLDİ
Ağustos ayının başında Türk Hava Yolları(THY), İspanyol şirket Air Europa’dan hisse alımı için azınlık payların devralınması teklifinin kabul edildiğini duyurmuştu.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, "07.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuz, Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U. ("Air Europa") bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklif sunulmasına karar vermişti. Bu kapsamda, Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir. İşlem büyük çoğunluğu sermaye artışı şeklinde 300 milyon Euro'luk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
TÜRK Hava Yolları(THY), Air Europa’dan hisse alımı için azınlık payların devralınması teklifinin kabul edildiğini duyurdu.
