KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
XS2355183091 ve US00971YAJ91 ISIN kodlu Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Tahvillerin erken itfa opsiyonunun kullanılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Erken İtfa
Düzeltme Nedeni
Rating Notu Güncellemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
22.04.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
22.06.2031
Vade (Gün Sayısı)
3.652
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
DTC (The Depository Trust Company)
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
113.715.000
Vade Başlangıç Tarihi
22.06.2021
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
US00971YAJ91
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
22.06.2031
Kayıt Tarihi
20.06.2031 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
23.06.2031
Döviz Cinsi
USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu
14.04.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 22 Haziran 2021 tarihinde XS2355183091 ve US00971YAJ91 ISIN kodlu olarak ihraç edilen toplamda 500 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip sürdürülebilir sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır. Söz konusu tahvil 22 Haziran 2026 tarihinde itfa edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1608066