KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[MAGEN]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Margün Enerji") sermayesinde sahip olduğumuz payların toplam 85.800.000 TL nominal değere kadar olan kısmının ("Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %2,91), hızlandırılmış talep toplama yöntemi (accelerated bookbuilding) ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi ("İşlem") kapsamında UBS AG London Branch ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. müşterek küresel koordinatörler ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Bookrunners) ("Küresel Koordinatörler") olarak yetkilendirmiş ve satış süreci işbu özel durum açıklamamız itibarıyla başlamıştır.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.
Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi planlanan İşlem için Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 03.06.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 04.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 08.06.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Margün Enerji'deki doğrudan pay sahipliğimizin %72,70 olması ve Margün Enerji'nin halka açıklık oranının %27,30'a yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Şirketimiz, Margün Enerji'yi, sermayesinde sahip olduğu %72,70'lik pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.
İşlem'in tamamlanmasının ardından, Şirketimiz tarafından İşlem kapsamında elde edilecek gelirin Margün Enerji'nin uzun vadeli stratejisini ve büyümesini desteklemek amacıyla Margün Enerji'ye hissedar kredisi olarak kullandırılacaktır. Bahsi geçen hissedar kredisi, Margün Enerji'nin büyüme planları, alım fırsatları, yeni yatırımlar ve mevcut durumda 27.10.2025 tarihinde kamuya açıklanmış olup, toplam 9 lisanstan oluşan jeotermal yatırımı gibi işlemlerin finansmanında kullandırılacaktır. Hissedar kredisinin şartları, emsallere uygun ve olağan ticari koşullarda belirlenecek ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullandırılacaktır. Mevcut durumda bahsi geçen hissedarlar kredisinin, İşlem'in kapanışını takiben 12 aylık bir süre içinde, farklı dilimler halinde kullandırılması planlanmaktadır. Her bir borç diliminin kullandırımın zamanlaması ve miktarı, Margün Enerji'nin nakit ihtiyacına ve yatırım planlarına uygun bir şekilde belirlenecektir. Bahsi geçen hissedar kredisi işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde ivedilikle kamuya açıklanacaktır.
Şirketimiz, ve Margün Enerji'nin dolaylı olarak nihai kontrolüne sahip Yusuf Şenel'in doğrudan veya dolaylı kontrolüne sahip olduğu şirketler ve çoğunluk katılım paylarını tuttuğu kolektif yatırım araçları, İşlem sonrasında Margün Enerji nezdindeki payları için, birtakım mutat istisnalar veya Küresel Koordinatörlerin'ın izni hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü vermiştir. Satmama taahhüdüne ilişkin istisnalar (i) Şirketimize, Şirketimizin dolaylı olarak nihai kontrolüne sahip Yusuf Şenel'e ya da Margün Enerji veya Yusuf Şenel tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilere veya bunların ilgili grup şirketlerine yapılacak her türlü devri, (ii) Şirketimiz veya herhangi bir Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. grup şirketi ya da bunların ilgili iştirakleri tarafından, söz konusu Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., grup şirketleri veya ilgili iştiraklerinin yenilenebilir enerji veya jeotermal yatırımlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen grup içi hissedar kredisi, özkaynak finansmanı, finansman işlemleri veya bunlarla bağlantılı her türlü devir, rehin, fonlama ya da diğer işlemleri ve (iii) Şirketimiz ve Margün Enerji ile bunların ilgili grup şirketlerine yapılacak ve her birinin satmama taahhüdü hükümlerine tabi olan veya tabi olmayı kabul ettiği diğer devirleri de kapsamaktadır.
Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1612167