KAP ***MOGAN*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***MOGAN*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Kasım 2025 tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimiz %90 bağlı ortaklığı Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. ("Gürmat") yönetim kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, 1 yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, teminatlı veya teminatsız bir şekilde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına ve hüküm ve şartlara sahip, toplamda 500.000.000 ABD doları  veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarihli kararı ile onaylandığı kamuya bildirilmişti.
Bu kapsamda, Gürmat tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde, "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışa konu,  toplam 380.000.000,00 ABD Doları tutarında, 9 yıl vadeli (21 Mayıs 2035 vadeli)  proje tahvili  (project bond) ihracı, kurumsal yatırımcılardan 800.000.000 USD'ın üzerinde gelen talep neticesinde yüksek başarı ile tamamlanmıştır. İhraç edilen borçlanma araçları İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.
Sözkonusu işlem Türkiye Enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk ‘Proje Finansmanı' tarzı Eurobond işlemi olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı zamanda 2021'den bu yana bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun vadeli işlem olan 9 yıllık nihai vade, kurumsal yatırımcıların Mogan Enerji çatısı altında faaliyet gösteren Gürmat'ın kredi profiline duyduğu güçlü güveni göstermektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
**
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1610101