KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
115.900.000 Euro nominal değerli tahvillerin itfasının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Erken İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
EUR
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
04.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Paya Dönüştürülebilir Tahvil
Vade Tarihi
15.01.2031
Vade (Gün Sayısı)
1.826
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear Bank SA/NV and/or Clearstream Banking S.A
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.01.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
415.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15.01.2026
İhraç Döviz Kuru
50,3224
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3243825851
Kupon Sayısı
20
Döviz Cinsi
EUR
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.04.2026
Evet
2
16.07.2026
3
15.10.2026
4
15.01.2027
5
15.04.2027
6
16.07.2027
7
15.10.2027
8
17.01.2028
9
17.04.2028
10
17.07.2028
11
16.10.2028
12
15.01.2029
13
16.04.2029
14
16.07.2029
15
15.10.2029
16
15.01.2030
17
17.04.2030
18
16.07.2030
19
15.10.2030
20
15.01.2031
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.01.2031
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS
CCC
20.10.2025
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Tarihi
13.05.2026
Kayıt Tarihi
12.05.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
13.05.2026
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar
115.900.000
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar
299.100.000
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)
0,279277
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar
115.900.000
Döviz Cinsi
EUR
İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi?
Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
07.01.2026 tarihinde ihraç edilen 415.000.000 Euro nominal tutarlı Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin 115.900.000 Euro nominal tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2026 yılı Mart ayı içinde iletilen dönüştürme talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiştir.
Ek Açıklamalar
Paya dönüştürülen 115.900.000 Euro nominal tutarlı tahvil karşılığı verilen 2.439.999.996,00 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 43.815.615.360,80 TL'den 46.255.615.356,80 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SASA - Relevant Event Notice (13 March 2026).pdf
EK: 2
SASA İlgili Olay Duyurusu (13 March 2026) (TR).pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1606965