Elon Musk'ın kredisi satılıyor
Morgan Stanley 3 milyar dolarlık X borcunu indirimsiz satmaya hazırlanıyor.
Morgan Stanley, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu çalkantılı bir şekilde satın almasını destekleyen kredileri elden çıkarmak için yıllardır süren çabasında daha fazla ilerleme kaydederek 3 milyar dolarlık X Holdings borcunun satışını tamamlıyor.
Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve özel anlaşma koşullarını tartışırken isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre banka, yatırımcılardan gereğinden fazla talep aldıktan sonra, yüzde 9,5'lik sabit bir oran taşıyan üst düzey teminatlı vadeli krediyi nominal değerinden hiçbir indirim yapmadan satmayı planlıyor.
Bu işlem, Morgan Stanley'nin yedi Wall Street bankasından oluşan bir gruba toplam 6.5 milyar dolarlık X borcu satmaları için liderlik ettiği, bir aydan kısa süren çılgın bir dönemdeki üçüncü işlem oldu. Bu satışla birlikte bu miktar 9.5 milyar dolara yükselecek ve bankaların elinde sadece 3 milyar dolarlık bir borç daha kalacak.
Satışlar, Musk'ın 2022'de daha önce Twitter olarak bilinen platformu devralmasının talihsiz bir finansmanı olarak uzun süredir görülen şey için şaşırtıcı bir geri dönüşe işaret ediyor. Bankalar genellikle böyle bir satın almanın hemen ardından piyasaya borç satarlar, ancak yatırımcılar Musk'ın ödediği fiyattan ve içerik moderasyon politikalarında yaptığı değişikliklerin reklamverenleri uzaklaştıracağından endişe ederek bu fikre karşı çıktılar.
MUSK İÇİN ALGILAR DEĞİŞTİ
Ancak milyarderin ABD Başkanı Donald Trump ile danışmanlık rolü de dahil olmak üzere yakın bağları, X'in beklentileri hakkındaki algıları hızla değiştirdi. Yatırımcılar, Musk'ın yönetimdeki konumunun, agresif hükümet maliyet azaltma çabaları Washington'da kargaşaya yol açsa bile, ticari çıkarlarına yardımcı olmasını bekliyor.
Morgan Stanley ilk olarak 90 ila 95 sent arasında fiyatlanan 1 milyar dolarlık bir kredi satışıyla yatırımcıların iştahını test etti. Hemen ardından, başlangıçta 3 milyar dolar olarak planlanan ancak üst düzey X yöneticileriyle yapılan bir toplantıyı da içeren tam kapsamlı bir pazarlama çalışmasının ardından güçlü bir talep alan bir satış gerçekleştirdi. Banka, büyüklüğü 5,5 milyar dolara çıkardı ve dolar başına 97 sente satmayı başardı. Financial Times daha önce satış detaylarının bazı bölümlerini bildirmişti.
Morgan Stanley, Musk'a satın alma konusunda danışmanlık yaptı, finansmanı ve satışı yönetti ve aynı zamanda X borcunun en büyük kısmını elinde tuttu. Diğer hissedarlar arasında Bank of America Corp., Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc. ve Societe Generale SA yer alıyor.
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
